Bitfool on Nostr: 《nf.t市场到底生了什么病？》（二） ...
《nf.t市场到底生了什么病？》（二）
9、【局部n.ft为什么上涨？】
在市场如此萎靡的情况下，就连Yuga的超然运营能力，都无法使得维护价格？
为什么Azuki能够企稳上涨？
说需求大于供给，是套套逻辑。
说PR好，那怎么解释Yuga和Gucci合作都维护不住币价？
傻哥认为不能忽视的重要因素是控盘率和操盘资金。但这一点外部很难有数据。
10、【n.ft和大盘节奏不同】
21年11月，大盘见顶。而n.ft呢，是22年4月见顶。足有5个月的延迟。
22年6-7月，大盘在底部摩擦。
22年6月-7月中旬，n.ft又一波小幅回升。
这说明什么问题呢？说明n.ft市场有自己的独立节奏，和大盘不同步。
11、【n.ft和大盘节奏不同】
去年下半年，n.ft和大盘都在震荡下跌，没有人觉得n.ft市场病了。
傻哥认为，目前依旧处在n.ft熊市，下跌是正常的。
不是因为n.ft市场病了，这是因为n.ft市场节奏滞后大盘。
如果节奏不同，怎么解释n.ft跌得比大盘猛地多？
12、【n.ft为何跌的比大盘猛】
因为n.ft相对于同质化代币，其维护同一市值需要的流动性更低。
为什么大家熊市喜欢做n.ft项目？因为钱不够。n.ft项目能够在更小资金下吹出更大的市值。
也就是说n.ft的市值，比同质化代币更虚。
13、【n.ft为何跌的比大盘猛】
n.ft本身的特质：n.ft在牛市能远超大盘上涨，熊市也会远超大盘地萎缩。
今天的n.ft市场萎靡表现，傻哥在去年8月份就做了预测。
也就是说，n.ft市场并没有病。
只是周期和大盘节奏不同。
且因为n.ft资产特质，导致熊市跌幅更深。
14、【n.ft熊市背景下看BLUR】
1、Blur的交易机制，淡化了NF.T单个筹码的唯一性，削弱了溢价。这会导致NF.T市场微弱下跌。
2、Blur的交易机制，在下跌市场中，每个单位的价格下跌都对应更多的交易量。这使得项目方护盘成本更大，而导致很多蓝筹项目开始摆烂
整体上，傻哥认为这使得n.ft的熊市更熊。
9、【局部n.ft为什么上涨？】
在市场如此萎靡的情况下，就连Yuga的超然运营能力，都无法使得维护价格？
为什么Azuki能够企稳上涨？
说需求大于供给，是套套逻辑。
说PR好，那怎么解释Yuga和Gucci合作都维护不住币价？
傻哥认为不能忽视的重要因素是控盘率和操盘资金。但这一点外部很难有数据。
10、【n.ft和大盘节奏不同】
21年11月，大盘见顶。而n.ft呢，是22年4月见顶。足有5个月的延迟。
22年6-7月，大盘在底部摩擦。
22年6月-7月中旬，n.ft又一波小幅回升。
这说明什么问题呢？说明n.ft市场有自己的独立节奏，和大盘不同步。
11、【n.ft和大盘节奏不同】
去年下半年，n.ft和大盘都在震荡下跌，没有人觉得n.ft市场病了。
傻哥认为，目前依旧处在n.ft熊市，下跌是正常的。
不是因为n.ft市场病了，这是因为n.ft市场节奏滞后大盘。
如果节奏不同，怎么解释n.ft跌得比大盘猛地多？
12、【n.ft为何跌的比大盘猛】
因为n.ft相对于同质化代币，其维护同一市值需要的流动性更低。
为什么大家熊市喜欢做n.ft项目？因为钱不够。n.ft项目能够在更小资金下吹出更大的市值。
也就是说n.ft的市值，比同质化代币更虚。
13、【n.ft为何跌的比大盘猛】
n.ft本身的特质：n.ft在牛市能远超大盘上涨，熊市也会远超大盘地萎缩。
今天的n.ft市场萎靡表现，傻哥在去年8月份就做了预测。
也就是说，n.ft市场并没有病。
只是周期和大盘节奏不同。
且因为n.ft资产特质，导致熊市跌幅更深。
14、【n.ft熊市背景下看BLUR】
1、Blur的交易机制，淡化了NF.T单个筹码的唯一性，削弱了溢价。这会导致NF.T市场微弱下跌。
2、Blur的交易机制，在下跌市场中，每个单位的价格下跌都对应更多的交易量。这使得项目方护盘成本更大，而导致很多蓝筹项目开始摆烂
整体上，傻哥认为这使得n.ft的熊市更熊。