D day on Nostr: Deepseek （很长，不喜自跳） 主要谈以下几个方面: ...
Deepseek
（很长，不喜自跳）
主要谈以下几个方面:
1.说人话阐述对deepseek的认知，定位。
2.该产品对英伟达，博通，amd等芯片企业的影响分析和后续预判。
3.该产品对ai应用端，能源端企业的影响分析和后续预判。
注意:
只是认知分享，不构成荐股和操作建议。
股市有风险，特别是美股波动极大，请谨慎对待投资。
正文开始
本身对技术不是很懂，怕被反转打脸，所以花了相当多时间多方研究求证。
外加最近这一冲击的确造成相当大的情绪波动，所以事很多，才有空静下心来谈这事。
首先，deepseek里程碑式的意义已经是共识，吹捧的话相信已经听很多，这边就不赘述。
简单说人话就是:
这相当于计算机发展阶段中，机房式大型计算机完成了小型化，可以以台式机的方式进入办公和生活场景。
至于后面，理论上还有进一步小型化的笔记本式跨越，和目前已经成为每个人外挂器官的手机式，至少两个迭代跨越。
目前市场对deepseek所谓的蒸馏法优越度和低成本真实性还存在质疑。
有评价说，什么狗屁蒸馏法，只不过人家大模型是去河里钓鱼，你是直接把鱼钩下到人家盛钓上来鱼的鱼桶里钓现成提炼过的。
查看了deepseek的开发记录，人家是不忘初心的真开源，而且每一步都有记录得公开展示过。
所以，我验证的结果是，这是一次东西方同步进行的探索，也是一次真正的弯道超车。
你们可以这么理解科技发展:
前进的方向是一片未知迷雾，理论研究只能大致模糊得指出大概探索方向和可能有什么。
在ai的大方向上，或远或近散落着文字，文转视频，推理能力，算力优化，自我意识等或重或轻的里程碑。
各个公司，机构支持的研发团队朝着各自的探索方向在迷雾中寻找（开发）这些milestone。
比如先前chatgpt找到了语言类的初级milestone，runway点亮了文字转视频。
而deepseek，则是幸运得率先点亮了算力优化。（至于是不是真的率先点亮，个人觉得有待商榷，后续讲到英伟达的时候，再细说原因。）
纯算力优化可能还是有人不太理解。
你可以理解为:
各个新发现的里程碑和现实商业落地之间还是原始的泥沼地，发现的过程是时左时右不停探索踩出小路抵达节点。
算力初级优化就是在节点和始发位置间修了条可通行的车道，这车道虽然还是盘山公路似的沿地形扭来扭去，好歹能开车到了。
中级算力优化等于是搭桥开隧道，两点一线修上水泥路，通行效率更高。
高级算力优化是给再拓宽整平，修成高速公路。
deepseek等于是抢在探索出节点的西方人之前，通过神秘力量率先修出了盘山公路。
（神秘力量在英伟达出货量变化时再展开说。）
这里需要注意的是，算力优化只是可以减少完成同一个任务所需要的硬件，或降低硬件配置要求，并不是不需要。
后面如果修水泥路，高速公路，路越修越多，越修越宽。
硬件需求不仅会越来越多，配置要求也会越来越高。
就像普通的粘土只能烧制陶器，要烧制瓷器，高岭土必不可少。
2.有了以上基础认知，我们谈硬件提供商，芯片制造企业，英伟达等就很好理解并可以针对性求证了。
以英伟达为例。
关键问题:
硬件需求会减少么？
短期很可能都不会影响，目前芯片主需求方是大企业的基建搭建。
英伟达的大客户，微软，meta，25年资本支出都没有缩减的反应，而近年，这部分支出的大头就是买芯片。
更何况英伟达的订单都接到五年后了，你不要，有的是人抢。
所以纯出货量短期看是不受影响的，但是对未来的想象上，有人就悲观了，觉得未来不再需要那么多芯片。
这也是导致以英伟达为代表的各芯片厂股价暴跌的原因。
但是我的角度恰恰相反，我反而更乐观。
新机会的大门，已经被推开。
你想啊，计算机的机房时代，全球才需要多少台机房式计算机？
政府，军事机构，大学研究院，大企业才出的起这钱，配齐了才多少台？
而进入个人台式电脑时代，那数量根本不是一个量级的，发展空间极大。
即便现在有云服务，可做为通道的基础硬件5G-A基建，在全球大规模落成都不知道猴年马月的事。
就算建成了，到时也会有大量个性化，隐私化的需要，注定有相当体量的“个人电脑需求”
而像手机一样，人手一个轻便外挂型的AI辅助，更是大概率未来常态，怎么着一台一个芯片总要的吧，这个量的需求有多大？
你猜。
这也是为什么各芯片厂股价跳水不久，投资者想明白，又冲进来，而且短期内还有可能创新高的原因。
跳水那几天，我是果断将美股投机仓位的资金配额全款在英伟达和博通打满，并已享受浮盈。
（这里还有个操作方式是期权，盈利会更大，同时风险也更大。
个人不太建议在确定性不是很高的时候押注实权期权，更不建议押虚权期权。
虽然理论上前者进可攻退可守，后者利润更丰厚，但是一旦押错，那是血本无归。
永远记住，如果你不能掌控局面，或者有确实可信的信息优势，别干太过急切的投机，财不入急门。）
再谈为什么用脚投票时单单排除amd。
因为amd的软件业务太过拉胯。
很多人可能不知道，英伟达除了硬件，也有很强的软件业务，做得非常优秀。
其在算力优化等方面一直在做持续不断的优化。
这也是我质疑是否deepseek第一个触及算力优化这个milestone的原因。
因为大型高科技企业基本都设有自我颠覆的蓝军。
老黄在算力优化上一直都有高研发投入，这个明显需要修路的明确需求，人家自己为什么不做？
最合理的解释就是:
人家已经做了，并在偷偷享受额外红利。
只不过就像苹果一直在超前囤积技术积累一样，根据需要，才一点点放出来。
截止目前为止，AMD如预期，一副死样，成功避坑。
博通差不多收回失地，英伟达差点意思，为什么？
我们看英伟达的销售数据，直接上结论吧。
新加坡方向近年占比近20%的异常增量你觉得能去哪？
转口贸易和硬件租赁的终端用户拍屁股都能想到这么大体量还能有谁。
那在贸易战的当下，川总就职当天各大佬云集，唯独老黄在天朝，回来后单独谈话。
就知道市场对英伟达股价的担忧更多是贸易战的短期风险考量。
所以结论也很清晰。
英伟达和博通长期依旧看好，短期波动也是必然，而且25年的波动必然比往年频繁。
长持的，每次下跌，跌越狠，越是入场的好机会。
想赚波段的钱，首先要留有充裕的现金储备，其次就看眼光和运气了。
3.上下游炒作已现。
典型的例子是国会山股神木头姐的最新操作。
TEM和PANW分别押注了ai在医疗和网络安全上的前景。
能源股押的是算力普及后对电力需求的增加。
而且是用看涨期权的方式押，换言之就是强烈看涨。
不过老太太说没内幕消息，我是不信的。
她的时间节点把握外人没法及时抄作业，同时操作手法很专业，一般人看看就得了，别想着跟后面赚钱。
至于国内大A，讲真我一直觉得偏违ai。
基于懂的都懂的原因，无论是过程还是结果上，都很难产生有长期相对高确定性的标的。
更何况过两天又马上要开始从金融市场抽血，很快又大概率会重回概念轮动，普遍回调的状态。
真要看好，那我也只看资金用脚投票持续往哪钻。
目前这个相关方向迹象相对明显，且有一定安全边际能入我眼的只有腾讯。
这也是前段时间外资大规模撤离时，我调用港股投机仓位闲钱all in的标的。
目前虽然还有上涨空间，却也快触及阶段性落袋价位，自然不会劝你们进来接货。
一不小心又写这么多了，先这样吧，祝发财。
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（很长，不喜自跳）
主要谈以下几个方面:
1.说人话阐述对deepseek的认知，定位。
2.该产品对英伟达，博通，amd等芯片企业的影响分析和后续预判。
3.该产品对ai应用端，能源端企业的影响分析和后续预判。
注意:
只是认知分享，不构成荐股和操作建议。
股市有风险，特别是美股波动极大，请谨慎对待投资。
正文开始
本身对技术不是很懂，怕被反转打脸，所以花了相当多时间多方研究求证。
外加最近这一冲击的确造成相当大的情绪波动，所以事很多，才有空静下心来谈这事。
首先，deepseek里程碑式的意义已经是共识，吹捧的话相信已经听很多，这边就不赘述。
简单说人话就是:
这相当于计算机发展阶段中，机房式大型计算机完成了小型化，可以以台式机的方式进入办公和生活场景。
至于后面，理论上还有进一步小型化的笔记本式跨越，和目前已经成为每个人外挂器官的手机式，至少两个迭代跨越。
目前市场对deepseek所谓的蒸馏法优越度和低成本真实性还存在质疑。
有评价说，什么狗屁蒸馏法，只不过人家大模型是去河里钓鱼，你是直接把鱼钩下到人家盛钓上来鱼的鱼桶里钓现成提炼过的。
查看了deepseek的开发记录，人家是不忘初心的真开源，而且每一步都有记录得公开展示过。
所以，我验证的结果是，这是一次东西方同步进行的探索，也是一次真正的弯道超车。
你们可以这么理解科技发展:
前进的方向是一片未知迷雾，理论研究只能大致模糊得指出大概探索方向和可能有什么。
在ai的大方向上，或远或近散落着文字，文转视频，推理能力，算力优化，自我意识等或重或轻的里程碑。
各个公司，机构支持的研发团队朝着各自的探索方向在迷雾中寻找（开发）这些milestone。
比如先前chatgpt找到了语言类的初级milestone，runway点亮了文字转视频。
而deepseek，则是幸运得率先点亮了算力优化。（至于是不是真的率先点亮，个人觉得有待商榷，后续讲到英伟达的时候，再细说原因。）
纯算力优化可能还是有人不太理解。
你可以理解为:
各个新发现的里程碑和现实商业落地之间还是原始的泥沼地，发现的过程是时左时右不停探索踩出小路抵达节点。
算力初级优化就是在节点和始发位置间修了条可通行的车道，这车道虽然还是盘山公路似的沿地形扭来扭去，好歹能开车到了。
中级算力优化等于是搭桥开隧道，两点一线修上水泥路，通行效率更高。
高级算力优化是给再拓宽整平，修成高速公路。
deepseek等于是抢在探索出节点的西方人之前，通过神秘力量率先修出了盘山公路。
（神秘力量在英伟达出货量变化时再展开说。）
这里需要注意的是，算力优化只是可以减少完成同一个任务所需要的硬件，或降低硬件配置要求，并不是不需要。
后面如果修水泥路，高速公路，路越修越多，越修越宽。
硬件需求不仅会越来越多，配置要求也会越来越高。
就像普通的粘土只能烧制陶器，要烧制瓷器，高岭土必不可少。
2.有了以上基础认知，我们谈硬件提供商，芯片制造企业，英伟达等就很好理解并可以针对性求证了。
以英伟达为例。
关键问题:
硬件需求会减少么？
短期很可能都不会影响，目前芯片主需求方是大企业的基建搭建。
英伟达的大客户，微软，meta，25年资本支出都没有缩减的反应，而近年，这部分支出的大头就是买芯片。
更何况英伟达的订单都接到五年后了，你不要，有的是人抢。
所以纯出货量短期看是不受影响的，但是对未来的想象上，有人就悲观了，觉得未来不再需要那么多芯片。
这也是导致以英伟达为代表的各芯片厂股价暴跌的原因。
但是我的角度恰恰相反，我反而更乐观。
新机会的大门，已经被推开。
你想啊，计算机的机房时代，全球才需要多少台机房式计算机？
政府，军事机构，大学研究院，大企业才出的起这钱，配齐了才多少台？
而进入个人台式电脑时代，那数量根本不是一个量级的，发展空间极大。
即便现在有云服务，可做为通道的基础硬件5G-A基建，在全球大规模落成都不知道猴年马月的事。
就算建成了，到时也会有大量个性化，隐私化的需要，注定有相当体量的“个人电脑需求”
而像手机一样，人手一个轻便外挂型的AI辅助，更是大概率未来常态，怎么着一台一个芯片总要的吧，这个量的需求有多大？
你猜。
这也是为什么各芯片厂股价跳水不久，投资者想明白，又冲进来，而且短期内还有可能创新高的原因。
跳水那几天，我是果断将美股投机仓位的资金配额全款在英伟达和博通打满，并已享受浮盈。
（这里还有个操作方式是期权，盈利会更大，同时风险也更大。
个人不太建议在确定性不是很高的时候押注实权期权，更不建议押虚权期权。
虽然理论上前者进可攻退可守，后者利润更丰厚，但是一旦押错，那是血本无归。
永远记住，如果你不能掌控局面，或者有确实可信的信息优势，别干太过急切的投机，财不入急门。）
再谈为什么用脚投票时单单排除amd。
因为amd的软件业务太过拉胯。
很多人可能不知道，英伟达除了硬件，也有很强的软件业务，做得非常优秀。
其在算力优化等方面一直在做持续不断的优化。
这也是我质疑是否deepseek第一个触及算力优化这个milestone的原因。
因为大型高科技企业基本都设有自我颠覆的蓝军。
老黄在算力优化上一直都有高研发投入，这个明显需要修路的明确需求，人家自己为什么不做？
最合理的解释就是:
人家已经做了，并在偷偷享受额外红利。
只不过就像苹果一直在超前囤积技术积累一样，根据需要，才一点点放出来。
截止目前为止，AMD如预期，一副死样，成功避坑。
博通差不多收回失地，英伟达差点意思，为什么？
我们看英伟达的销售数据，直接上结论吧。
新加坡方向近年占比近20%的异常增量你觉得能去哪？
转口贸易和硬件租赁的终端用户拍屁股都能想到这么大体量还能有谁。
那在贸易战的当下，川总就职当天各大佬云集，唯独老黄在天朝，回来后单独谈话。
就知道市场对英伟达股价的担忧更多是贸易战的短期风险考量。
所以结论也很清晰。
英伟达和博通长期依旧看好，短期波动也是必然，而且25年的波动必然比往年频繁。
长持的，每次下跌，跌越狠，越是入场的好机会。
想赚波段的钱，首先要留有充裕的现金储备，其次就看眼光和运气了。
3.上下游炒作已现。
典型的例子是国会山股神木头姐的最新操作。
TEM和PANW分别押注了ai在医疗和网络安全上的前景。
能源股押的是算力普及后对电力需求的增加。
而且是用看涨期权的方式押，换言之就是强烈看涨。
不过老太太说没内幕消息，我是不信的。
她的时间节点把握外人没法及时抄作业，同时操作手法很专业，一般人看看就得了，别想着跟后面赚钱。
至于国内大A，讲真我一直觉得偏违ai。
基于懂的都懂的原因，无论是过程还是结果上，都很难产生有长期相对高确定性的标的。
更何况过两天又马上要开始从金融市场抽血，很快又大概率会重回概念轮动，普遍回调的状态。
真要看好，那我也只看资金用脚投票持续往哪钻。
目前这个相关方向迹象相对明显，且有一定安全边际能入我眼的只有腾讯。
这也是前段时间外资大规模撤离时，我调用港股投机仓位闲钱all in的标的。
目前虽然还有上涨空间，却也快触及阶段性落袋价位，自然不会劝你们进来接货。
一不小心又写这么多了，先这样吧，祝发财。
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