impr on Nostr: ...
那么问题来了，继新能源之后，下一个修复的台柱是啥？个人觉得是半导体。
原因在于目前半导体已经在最悲观预期，被全禁。而实际上美国博弈的边界是28NM，从其国内力量来看，半导体协会对许可证发放本身就已经极度不满，再卡到28NM以下，也有难度。从最后落地来看，估计还是在28NM附近收紧许可证。卡到110NM，实际已经是敌国行为。在这种极度悲观的预期下，一旦落地，就容易形成预期反转。而反转的驱动不外乎是国内半导体顶层设计的落地、消电弱复苏带来的设计端先行，以及车用半导体的需求放大。
所以在这个时候，从最为确定的车用半导体切入，等待预期反转，是相对稳健的做法。毕竟电车打油车，渗透率提升天然增加智能端半导体用量，而英飞凌这种企业的订单也足够说明问题。
原因在于目前半导体已经在最悲观预期，被全禁。而实际上美国博弈的边界是28NM，从其国内力量来看，半导体协会对许可证发放本身就已经极度不满，再卡到28NM以下，也有难度。从最后落地来看，估计还是在28NM附近收紧许可证。卡到110NM，实际已经是敌国行为。在这种极度悲观的预期下，一旦落地，就容易形成预期反转。而反转的驱动不外乎是国内半导体顶层设计的落地、消电弱复苏带来的设计端先行，以及车用半导体的需求放大。
所以在这个时候，从最为确定的车用半导体切入，等待预期反转，是相对稳健的做法。毕竟电车打油车，渗透率提升天然增加智能端半导体用量，而英飞凌这种企业的订单也足够说明问题。