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2023-03-22 22:34:49

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1、算力/云服务:英伟达推出面向大语言模型和生成式AI的云服务产品,针对算力需求巨大的ChatGPT,英伟达发布了NVIDIA H100 NVL,与谷歌云、微软Azure、甲骨文云联手推出DGX云服务。

(1)OpenAI上周推出GPT-4之后,已连续多次下调付费用户访问限制,安信证券推论目前AI大模型的算力水平已显著供不应求。

(2)腾讯今日透露,公司正在投资于人工智能的能力和云基础设施,以拥抱基础模型趋势。

(光环新网、鸿博股份、拓维信息、寒武纪、景嘉微等)

2、数据中心产业链:各家大厂的模型预训练、迭代和运营带来的算力渴望,进一步催生了对数据中心(尤其是AI数据中心)的多维度大规模需求,PCB、IC载板、CPO、存储芯片、液冷等多环节均有望乘风。

(1)PCB:行业将呈现产品价值量普遍提升的趋势。

(2)CPO:产品将迎来3-5年的黄金爆发性成长期。

(3)存储芯片:从2020年到2025年,全球数据增量将达157Zetabytes,复合增速高达89%。

(4)液冷:未来随着A100服务器应用增多,数据中心机柜功耗或将进一步提升。

(中际旭创、太辰光、新易盛、光迅科技、博创科技等)

3、AI建筑设计:AI赋能,高效绘图带来人均产值的大幅提升。

(华阳国际、华设集团、矩阵股份、中衡设计、启迪设计等)

4、AI游戏:北京时间2023年3月22日23时,微软将发布第35届游戏开发者大会全球点播页面,分享关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景。

(昆仑万维、顺网科技、华立科技、冰川网络、三七互娱等)

5、储能:国家能源局印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。

(1)促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用。

(2)海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式。

(南网科技、南网储能、拓邦股份、上能电气、科士达等)
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