D day on Nostr: 也是巧了，刚和老友聊到对价值投资理念的新生质疑。 ...
也是巧了，刚和老友聊到对价值投资理念的新生质疑。
虽然聊的时间很短，点全覆盖到了，也促生了我的一点新想法，分享到这。
（长，不喜别看。没看完别和我互动）
逻辑是这样的。
今天都在等政策落地，但是说实话，我们并不太期待。
大规模经济刺激其实能投的地方也就那么几个，如果大头还落在已经边际效应为负的基建类投资上，那只有很短的刺激效果，摆脱不了通缩趋势。
而底层能解决问题的分配结构性调整，目前看，根本就没想过去碰。
真要摆脱，目前唯一的成功案例是科技革命，生产效率暴增。
这点，我们在技术和制度层面都不具备触发的可能性，设备上还被封锁。
技术和制度上走前面的都还被卡着突破不过去，我们可以弯道超车？
缺好些个身位的我们就算有幸给过去了，落地还要时间吧，还有那么多时间让我们通过这种憋气的方式争取到么？
而且即便搞成了，以当下缩减社会福利保障和印钱的趋势看，也无法在消费环节承接住，所以形成不了闭环。
（稍微有点一线产业观察的都清楚现在机器替代人推进得多快，生产效率的提升，一定会减少就业，没有就业，又没有再分配提供的社会福利，消费的钱从哪里来？
无锚印钱又同步加速减少消费的潜在能力。）
消费萎缩，企业产能就卖不出去，至少销量不好，那企业持续向好发展的逻辑就要被质疑。
价值投资至少要中长期看，这个公司的估值以后会比现在更好，好歹跑赢无风险套利。
而基于这个电梯下行，企业也跟着大踏步向下推导。
以及大势已经不再“发展是硬道理”，转而“稳定压倒一切”。
为了稳定，有意压制民间资本。
那价值投资的底层逻辑就已被彻底动摇，价值价投，是否有战略性误判的可能？
换个悲哀的说法，长期帮我投资盈利的底层逻辑就不存在了，就像《三体》里描述的，“物理学不存在了”
你能感受这对我们的冲击么？
我们在投资上，和你们一样了。
换句话说，我们除了有成功案例能拿来唬人，真实的投资能力可能和大家回到了同一起跑线。
虽然也没什么光环，就普通人一个，失去了可以依仗的一技之长，还是有点慌的。
不过和老友有个共同的优点，我们即便面对再难的困境，都会先直面现实，承认现状。然后，假设我们被替换掉，接替我们的人为了扭转困局会怎么干。
这样思考之后，结果很清晰了，趁着先知先觉，调整转型。趁着还能调动的资源多，快速试错探新路。
再回到和你们有关的。
这个平台因为推送机制，以及自身的不稳定性。
粉丝只有减少没有增长的可能，我们也做过测试，活粉该是百人不到。风险可控，影响有限。
我有考虑接下来定期公布新尝试下的实盘（含个股）
不是推荐股票，只是公布并收集反馈。
也不妨明说，希望获得你们的判断做为反向指标打磨自己的判断。
不知道可不可行。
https://link.storjshare.io/raw/jvwiocqnoehtmms63cxiivwdiqfa/production/fe4b70091e0b05b66b0493de27b710d60dac88b945ff6c72f1988fc5886fba39.JPG
https://link.storjshare.io/raw/juslbq4ag36tskicbk6bkn52uw3a/production/03f6b6c0ee0c2bcefaed6258a04f031c7448056ee7cc6f4918e57bdb8c447e1e.JPG
虽然聊的时间很短，点全覆盖到了，也促生了我的一点新想法，分享到这。
（长，不喜别看。没看完别和我互动）
逻辑是这样的。
今天都在等政策落地，但是说实话，我们并不太期待。
大规模经济刺激其实能投的地方也就那么几个，如果大头还落在已经边际效应为负的基建类投资上，那只有很短的刺激效果，摆脱不了通缩趋势。
而底层能解决问题的分配结构性调整，目前看，根本就没想过去碰。
真要摆脱，目前唯一的成功案例是科技革命，生产效率暴增。
这点，我们在技术和制度层面都不具备触发的可能性，设备上还被封锁。
技术和制度上走前面的都还被卡着突破不过去，我们可以弯道超车？
缺好些个身位的我们就算有幸给过去了，落地还要时间吧，还有那么多时间让我们通过这种憋气的方式争取到么？
而且即便搞成了，以当下缩减社会福利保障和印钱的趋势看，也无法在消费环节承接住，所以形成不了闭环。
（稍微有点一线产业观察的都清楚现在机器替代人推进得多快，生产效率的提升，一定会减少就业，没有就业，又没有再分配提供的社会福利，消费的钱从哪里来？
无锚印钱又同步加速减少消费的潜在能力。）
消费萎缩，企业产能就卖不出去，至少销量不好，那企业持续向好发展的逻辑就要被质疑。
价值投资至少要中长期看，这个公司的估值以后会比现在更好，好歹跑赢无风险套利。
而基于这个电梯下行，企业也跟着大踏步向下推导。
以及大势已经不再“发展是硬道理”，转而“稳定压倒一切”。
为了稳定，有意压制民间资本。
那价值投资的底层逻辑就已被彻底动摇，价值价投，是否有战略性误判的可能？
换个悲哀的说法，长期帮我投资盈利的底层逻辑就不存在了，就像《三体》里描述的，“物理学不存在了”
你能感受这对我们的冲击么？
我们在投资上，和你们一样了。
换句话说，我们除了有成功案例能拿来唬人，真实的投资能力可能和大家回到了同一起跑线。
虽然也没什么光环，就普通人一个，失去了可以依仗的一技之长，还是有点慌的。
不过和老友有个共同的优点，我们即便面对再难的困境，都会先直面现实，承认现状。然后，假设我们被替换掉，接替我们的人为了扭转困局会怎么干。
这样思考之后，结果很清晰了，趁着先知先觉，调整转型。趁着还能调动的资源多，快速试错探新路。
再回到和你们有关的。
这个平台因为推送机制，以及自身的不稳定性。
粉丝只有减少没有增长的可能，我们也做过测试，活粉该是百人不到。风险可控，影响有限。
我有考虑接下来定期公布新尝试下的实盘（含个股）
不是推荐股票，只是公布并收集反馈。
也不妨明说，希望获得你们的判断做为反向指标打磨自己的判断。
不知道可不可行。
https://link.storjshare.io/raw/jvwiocqnoehtmms63cxiivwdiqfa/production/fe4b70091e0b05b66b0493de27b710d60dac88b945ff6c72f1988fc5886fba39.JPG
https://link.storjshare.io/raw/juslbq4ag36tskicbk6bkn52uw3a/production/03f6b6c0ee0c2bcefaed6258a04f031c7448056ee7cc6f4918e57bdb8c447e1e.JPG
